Conception d'un CRM Intelligent & Outil de Suivi Métier Sur-Mesure

Le Défi

L'entreprise utilisait trois outils différents (Salesforce, Trello et des fichiers Excel complexes) pour gérer son portefeuille clients, planifier les interventions techniques sur site et suivre la réalisation des rapports d'audit réglementaires. Cette dispersion provoquait des pertes d'informations fréquentes, des erreurs de planification, des retards de facturation et rendait impossible le calcul en direct de ses indicateurs de performance (marge brute par diagnostic, taux d'occupation des techniciens).

La Solution Laverdy

Développement d'un CRM intelligent sur-mesure unifiant l'ensemble du cycle opérationnel : gestion centralisée des dossiers clients, planification géolocalisée automatisée pour les techniciens sur le terrain, et module de suivi de projet spécifiquement calqué sur leurs étapes réglementaires d'audit. Intégration d'un module d'IA pour analyser automatiquement les rapports techniques saisis par les équipes, en détecter les anomalies de cohérence et générer un tableau de bord analytique affichant les marges opérationnelles et taux d'efficacité en temps réel.

Les Résultats

→ Une seule plateforme unifiée et 14 heures administratives économisées par semaine

• Suppression totale des erreurs de planification d'interventions sur le terrain.
• Visibilité instantanée des marges et indicateurs de performance par agence et par technicien.
• Rentabilisation complète de l'investissement sous 12 mois grâce à l'efficacité opérationnelle acquise.